Notre approche de la gestion de portefeuille

Une stratégie moderne de construction de portefeuilles

La construction de portefeuilles de Corraterie Gestion suit trois étapes, avec pour objectif la réalisation d’un portefeuille personnalisé:

  • L’évaluation des objectifs financiers du client, en fonction de ses attente
    de performance et de son horizon temps.
  • L’analyse approfondie des conditions actuelles du marché, ainsi que de l’opportunité d’atteindre ses objectifs à travers l’étude du ratio rendement/risque.
  • L’évaluation de solutions, puis la création d’un portefeuille sur-mesure répondant
    au mieux aux exigences du client à l’aide de notre méthodologie « in-house ».

Notre approche de la gestion de portefeuille

NOTRE OBJECTIF

Obtenir des rendements solides dans la durée en optimisant le couple rendement-risque des portefeuilles avec un accent sur le contrôle des risques.

Pour atteindre ce but, nous en évaluons régulièrement les différentes caractéristiques.

NOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

L’allocation d'actifs

Elle est le fruit d’une analyse régulière et approfondie de données macroéconomiques, ainsi que de l’étude continue d’une sélection d’indicateurs
des marchés financiers.

La construction de portefeuille

Elle se fait au moyen de stratégies actives et passives dans les obligations, les actions et les investissements alternatifs, avec pour objectif une diversification optimisée. Ainsi, un grand soin est consacré à la robustesse des portefeuilles à travers l’étude des corrélations entre les véhicules d’investissement.

Le contrôle des risques

Nous effectuons un suivi rigoureux et régulier des principales composantes des portefeuilles.

La réactivité

En cas de changements significatifs de notre scénario macroéconomique ou de changement de tendances sur les marchés financiers, nous sommes prêts
à adapter rapidement le niveau de volatilité des portefeuilles.

NOTRE PROCESSUS DE SELECTION DES VEHICULES D’INVESTISSEMENT
S’APPUIE SUR UNE ARCHITECTURE OUVERTE

L’univers d'investissement

Le nôtre est vaste. Après avoir défini notre allocation d’actifs, nous recherchons les meilleurs véhicules d’investissement dans chaque catégorie d’actifs, qu’il s’agisse de fonds de placement, d’ETFs ou d’investissements directs.

Les fonds de placement

Ceux-ci sont rigoureusement sélectionnés grâce un processus reposant sur deux approches :

  • Une approche qualitative fondée sur une « Due diligence » complète;
  • Une approche quantitative fondée sur une analyse approfondie des différentes caractéristiques de performance et de risques des fonds ; ces dernières sont évaluées sur une base mensuelle et font l’objet d’un «benchmarking» permanent.

Les ETF

Si l’exposition aux différentes classes d’actifs à l’aide de stratégies actives
n’est pas conforme à nos attentes, nous la complétons par une approche passive à l’aide d’ETFs (réplication physique d’un marché ou d’un secteur).

Les investissements directs

S’appuyant sur diverses sources, une sélection des meilleures idées est également proposée.

En combinant la performance attendue et le recul maximal possible, nous construisons, avec le client, une proposition d’investissement conforme à ses objectifs financiers qui répondra à ses attentes,
même dans des conditions de marché difficiles.